W celu wystawienia faktury należy przejść do zakładki Fakturowanie/Faktury a następnie wybrać przycisk wystaw fakturę.
Zostaniemy przekierowani do widoku, w którym zostanie wyświetlona lista dostępnych szablonów dla danej działalności gospodarczej.
Po wybraniu odpowiedniego szablonu należy uzupełnić dane w poszczególnych polach:
Oraz zatwierdzić przyciskiem Wystaw.
Wprowadzanie kontrahenta
Na pasku wyszukaj po wciśnięciu lewym przyciskiem myszy, rozwinie się pole wyboru z wprowadzonymi kontrahentami, jeśli kontrahent nie znajduje się na liście, dodajemy przyciskiem Dodaj nowego odbiorcę.
Wprowadzając NIP polskiego kontrahenta po wciśnięciu przycisku pobierz dane z GUS dane skopiują się same.
Podczas wprowadzenia nowego kontrahenta należy pamiętać o wybraniu poprawnego kraju kontrahenta, jeśli jest to kontrahent zagraniczny, najpierw należy zmienić pole Kraj ,a następnie wprowadzić NIP firmy inaczej system nie będzie chciał wystawić faktury.
KODY GTU
Jak przypisać kod GTU domyślnie
Jeśli chcemy aby domyślnie aby faktura wystawiała się od razu z kodem należy wejść w Ustawienia/Parametr JPK V7.
Wybieramy kod GTU z listy i zatwierdzamy przyciskiem Zapisz.
Kod podstawia się domyślny, który został wybrany. Przed wystawieniem faktury jest możliwość zmiany wybierając ponownie z listy.
