W zakładce Opis i Alokacja znajdują się dokumenty, które właśnie zostały dodane do obiegu i mają przypisanego właściciela. Trafiają tu wszystkie dokumenty wprowadzone przez zakładkę eSegregator, Koszty lub aplikację mobilną, gdy nie jest to rola Recepcja albo biuro rachunkowe.
Dla dokumentu przypisane są trzy przyciski akcji:
- Cofnij - zwrócenie dokumentu do statusu/zakładki Recepcja
- Historia - przedstawia całą historię dokumentu od momentu jego trafienia do obiegu dokumentów
- Opisz - przenosi Cię do formularza alokacji, w którym możesz wybrać jedną z dostępnych akcji: przekazać dokument do akceptu merytorycznego, akceptu finansowego, zaakceptować go finansowo lub zapisać zmiany na obecnym kroku.
Po kliknięciu opcji, na przykład Skieruj do akceptu merytorycznego, zobaczysz okno wyboru osoby odpowiedzialnej za akceptację. Wybierz użytkownika, który ma zatwierdzić dokument. Jeśli wcześniej w zakładce Ustawienia/Obieg dokumentów wskazałeś domyślnego akceptującego, pojawi się on automatycznie w polu Domyślny użytkownik.
Po wykonaniu tej czynności dokument trafia do zakładki Akcept biznesowy.
